A&M

Configurar CRM

Conexión segura con Supabase

Usa únicamente la Publishable key. Nunca pegues service_role, contraseñas ni tokens de Meta.

A&M

Tomar foto para el CRM

Captura rápida desde el teléfono

Este código QR venció. Genera uno nuevo desde la computadora.
Analizando captura…

La foto se vincula únicamente al cliente del código QR. El enlace vence automáticamente.

A&M

Repuestos A&M CRM

Ventas, clientes y seguimiento

A&M
CRM ComercialRepuestos A&M
Siguiente etapa
U
UsuarioUsuario CRM
CRM Comercial

Inicio

Bandeja global

Notificaciones

Cargando notificaciones…

Tu día comercial

Lo importante primero: responde, da seguimiento y cierra.

Prioridad

Qué debes atender ahora

Cargando prioridades…
Actividad

Movimiento reciente

Cargando actividad…
Supervisión

Equipo comercial

Estado y carga de trabajo en tiempo real
Cargando equipo…
⌕
0 clientes en esta vista
Cargando clientes…
Q0.00 ventas por cerrar
Cargando pipeline…
Omnicanal

Conversaciones

0
Cargando conversaciones…
💬

Selecciona una conversación

Responde al cliente y convierte el chat en seguimiento u oportunidad.

Cliente

WhatsApp
WhatsApp
Archivo Listo para enviar
Cliente 360°Selecciona un chat para ver su situación comercial.
Archivos reutilizables

Biblioteca de repuestos

⌕

Solo aparecen archivos marcados como Repuesto. Las capturas de cotizaciones y ventas quedan fuera de esta biblioteca.

Cargando biblioteca…
Detección automática

Cotizaciones

Cotización con total > Q0 = Venta por cerrar
Cargando cotizaciones…
Cargando tareas…
Control operativo

Pagos, Bodega y Despachos

Transportistas

Estado de rutas hoy

Cargando transportistas…
Finanzas

Depósitos y pagos pendientes

Cargando pagos…
Logística

Pedidos y bodega

Cargando pedidos…
Proveedor

ITALIKA / pedidos pendientes

Cargando proveedor…
Bandeja

Notificaciones

Cargando notificaciones…
Rendimiento comercial

Metas

La meta queda activa desde que Gerencia la publica. Las aceptaciones son constancia; las sugerencias no suspenden la meta vigente.

Cargando metas…
Asignaciones

Metas por asesor

Cargando asignaciones…
Revisiones

Solicitudes de cambio

Cargando solicitudes…
Doble control

Fusión y reasignación de clientes

El supervisor prepara el caso y adjunta evidencia. Subgerencia o Gerencia autoriza antes de fusionar o cambiar la cartera.

Cargando solicitudes…
Seguridad y equipo

Usuarios del CRM

Cargando usuarios…
Estructura comercial

Equipos y supervisores

Cargando equipos…
Carga de cartera

Historial de importaciones

Cargando importaciones…
Cliente 360°

Cliente

Cliente 360°

¿Cómo desea guardar la nueva dirección?

Elija una opción explícita. Ninguna dirección anterior será eliminada.

Dirección principal actual—
Nueva dirección detectada—
Cliente único omnicanal

Preparar fusión y reasignación

Registro que se fusionará Cliente —
⌕
Escribe al menos 2 caracteres para buscar.
Autorización gerencial

Revisar solicitud

Equipo comercial

Nuevo equipo

Cliente 360°

Editar datos del cliente

Si cambia, el anterior queda en el historial.
Datos vinculados / históricos
+ Agregar teléfono alterno
+ Agregar otra dirección
+ Agregar otro NIT / perfil fiscal
Un NIT alterno no hereda el crédito del cliente automáticamente.
Identidad comercial

Completar datos del cliente

El alias de Facebook/Instagram se conserva. Estos datos son la identidad comercial confirmada.
WhatsApp

Iniciar / reactivar conversación

Plantilla de seguimiento Se usa cuando el cliente no tiene una ventana de 24 horas abierta.

WhatsApp requiere una plantilla aprobada para iniciar o reactivar conversaciones fuera de la ventana de servicio. Cuando el cliente responda, el chat normal se habilita automáticamente.
Verificando frecuencia de seguimiento…
WhatsApp

Reactivar conversación

Seguimiento general Plantilla: seguimiento_cliente_am

La plantilla no abre por sí sola la ventana de 24 horas. El cliente debe responder. En cuanto responda, el CRM habilitará texto libre.
Verificando frecuencia de seguimiento…
Seguimiento obligatorio

Registrar llamada al cliente

WhatsApp fue abierto. Realiza la llamada desde la cuenta corporativa y registra el resultado al regresar.
Si no contesta o pide llamar más tarde, el CRM programa el próximo intento. La gestión actual sí queda cumplida porque el asesor realizó la llamada.
Venta

Nueva oportunidad

Registro fuera del chat

Nueva entrada manual

Quedará como comprobante pendiente de confirmación financiera, aunque no exista mensaje en el chat.

Siguiente acción

Nuevo seguimiento

Pipeline

Mover oportunidad

Gerencia

Publicar meta comercial

Bodega

Confirmar disponibilidad

Una línea por producto: Producto | solicitada | disponible. Ejemplo: Monoshock Italika | 1 | 0

Crédito

Perfil de crédito

Finanzas

Corregir depósito

Guía detectada

¿Qué deseas hacer con la guía?

Guía

Enviar al cliente y guardar usa el flujo normal de WhatsApp. Solo guardar + Bodega NO crea mensaje en el chat; registra la guía y, si puede ligarse a la venta, genera/asegura el pedido operativo para Bodega.

Gerencia / Subgerencia

Generar reporte ejecutivo

PDF profesionalFormato ejecutivo A4El archivo queda auditado dentro del CRM.

Cada persona recibe únicamente el reporte correspondiente a su jerarquía. El asesor no recibe información gerencial del resto del equipo.

Generando reporte…
Apariencia

Tema del CRM

Elige el estilo que te resulte más cómodo. Los colores del pipeline conservan su significado.

Jornada

Actividad en CRM

Entrada—
Tiempo activo CRM—
Pausas—
Estado—

El tiempo activo indica interacción dentro del CRM; no sustituye el control de trabajo presencial o telefónico.

Clientes

Agregar cliente manualmente

Antes de crear el cliente, el CRM valida teléfono, duplicados y asignación. Si el número ya existe, no creará otro cliente.
Clientes

Importar clientes

Columnas reconocidas: Nombre/Cliente, Teléfono, Asesor, Empresa, NIT, Email, Dirección, Municipio, Departamento, Tipo, Clasificación, Código cliente, Origen y Notas.

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Biblioteca

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Foto desde teléfono

Escanea y toma la foto

Esperando foto del teléfono…

El QR abre únicamente esta conversación y vence en 10 minutos.

Administración

Nuevo usuario

No compartas contraseñas por chat. El administrador define una temporal directamente aquí.

Administración

Editar usuario

Acceso

Acceso del usuario